海汽集团高溢价2.1亿挂牌5宗资产降本 拟40.8亿收购海旅免税谋转型

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　　来源：长江商报

　　一边出售资产，一边谋求重组，海汽集团正在转型的道路上奔驰。

　　近日，海汽集团（603069.SH）发布公告显示，公司拟通过挂牌方式转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产，挂牌价为2.1亿元。

　　海汽集团表示，本次公开转让5宗资产，有利于整合优势，降低运营成本，提升经济效益，符合集团公司未来发展战略规划。

　　与此同时，海汽集团的主营业务正寻求从传统客运业务，转型为免税商业综合业务。

　　近日，海汽集团发表公告称，拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，交易价格为40.8亿元。

　　海汽集团表示，本次交易完成后，上市公司将持有海旅免税100%股权，有利于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

　　高溢价出售5宗资产

　　海汽集团业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。

　　11月20日晚间，海汽集团发布公告显示，公司拟通过挂牌方式转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利国车站、东方东河车站、昌江海汽广场等5宗资产。

　　公告显示，5宗资产于评估基准日2023年6月30日的市场价值为2.1亿元。因此，交易标的拟在海南产交所挂牌价格为不低于人民币2.1亿元。

　　值得一提的是，海汽集团此次拟挂牌的资产均为高溢价，以黄流商业街为例，其资产净值为798.87万元，评估价值达3150.02万元，增值率达275.53%。

　　海汽集团表示，本次公开转让黄流商业街等5宗资产，有利于整合优势，降低运营成本，提升经济效益。

　　海汽集团积极谋求转型，也是因为原有业务业绩不佳。

　　数据显示，2020年至2022年，海汽集团营业收入分别为6.29亿元、7.32亿元和7.40亿元，同别增长-39.86%、16.37%和1.06%；净利润为-9804.86万元、-7178.60万元和3923.89万元，同别增长-299.52%、26.79%和154.66% 。

　　需要注意的是，2020年至2022年，海汽集团扣非净利润分别为-1.33亿元、-8932.89万元和-1.08亿元，已连续三年亏损。

　　2023年前三季度，海汽集团实现营业收入6.09亿元，同比增长24.23%；净利润亏损4219.29万元，同比增长56.95%；扣非净利润亏损5579.34万元，同比增长52.06%，公司亏损收窄。

　　显然，海汽集团仍然未摆脱实际亏损的地步，公司近4年扣非净利润累计亏损达3.86亿元。

　　2023年半年报显示，为了降低成本，海汽集团对海南海汽旅行社有限公司、海南美兰机场旅游服务有限公司6家连续亏损且亏损额较大的公司开展专项治理，按照“一企一策”的原则，通过强化业务管理、优化人员结构、挖掘增量和严格成本控制等举措，减少亏损面和亏损额。

　　同时，海汽集团千方百计追缴逾期应收款项，企业坏账风险得到有效降低。1—6月，公司共追回2023年以前年度应收款项1.05亿元，以前年度欠款回款率44%。

　　转型为免税商业综合业务

　　降本增效的同时，海汽集团公司正马不停蹄从传统客运业务，转型为免税商业综合业务。

　　近日，海汽集团发表公告称，拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

　　根据最新修订的方案，海汽集团拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权。

　　同时，海汽集团拟以向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金，发行数量及价格按照中国***和上交所的相关规定确定。交易价格（不含募集配套资金金额）为40.8亿元。

　　本次交易标的公司主营业务为免税品零售业务，本次交易完成后，海汽集团主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。

　　海汽集团表示，本次交易完成后，上市公司将持有海旅免税100%股权，上市公司归属于母公司所有者的净利润将得以提高，有利于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。

　　11月15日晚间，海汽集团公告称，公司当日收到上海证券交易所下发的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》。

　　公告显示，上交所对海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，并形成了问题。

　　海汽集团表示，公司与相关中介机构将按照《落实函》的要求，对相关问题逐项核查、落实后披露对《落实函》的回复，并向上交所报送相关文件。

　　海汽集团强调，公司本次交易尚需获得上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。