宫桂芬：我国家禽养殖业现状及趋势

摘要： 专题：第十七届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会　　11月2日，在17届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会在大连举办，在会议上中国畜牧业协会副秘书长宫桂芬对我国家禽...

专题：第十七届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会

　　11月2日，在17届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会在大连举办，在会议上中国畜牧业协会副秘书长宫桂芬对我国家禽养殖业现状及趋势做出演讲。

　　以下为演讲实录：

　　宫桂芳：在座的各位专家、领导，各位来宾，大家下午好！今天很高兴受大商所邀请，一起交流中国家禽养殖业的现状及趋势。

　　报告从两个方面来讲，一是家禽业的发展现状，二是家禽业发展的趋势。首先介绍全国肉蛋奶的产量情况，从2018年非洲猪瘟前到现在的产量情况来看，全国产量逐年增长。我们禽肉和禽蛋的产量对全国整个养殖板块的贡献很大。从猪肉产量来看，第一产量是猪肉，第二个是我们禽肉，虽然禽肉+禽蛋放在一起来看，整个为人类提供蛋白质的总量是超出猪肉，贡献是很大的。

　　下面有数据，从2018年监测以来，总产量是3464.12万吨，跟国家2000多万吨的差距是比较大的，家禽行业国家统计局的数据包括禽肉产量是低估了，我们也参加了会商，也跟国家总局提过数据应该逐步调整的，禽肉+禽蛋可以将近7000万吨的产量，企业贡献量是对动物蛋白这块应该是排在第一位的。

　　从今年整个畜禽生产要点来看，简单就是两个方面，一个是产量同比增加，不管是畜禽肉的产量，还是禽蛋、牛奶的产量都大幅度增加。第二个就是效益不佳，生猪养殖面临亏损，家禽板块增速明显，效益方面是可圈可点。

　　蛋鸡方面，蛋种鸡存栏及雏鸡供应，完全可以满足产业链需要。2023年蛋种鸡、商品蛋鸡总体盈利，是继2021年、2022年之后的第三个盈利年份。白羽肉鸡方面，在产祖代、父母代存栏仍处于高位，父母代和商品代雏鸡供应充足。自由养鸡户的养鸡意愿和能力强，产业链前三季度总体有盈利。黄羽肉鸡方面，父母代种鸡存栏仍呈现持续递减态势，今年存栏水平是2018年来的最低位。

　　效益方面，2023年1-8月，养殖总的看没有效益，但近期行情好转，扭亏为盈。817肉鸡方面，种鸡规模较去年也有小幅减少，但仍处于高位。 2023年1-8月养殖总的看没有效益，近期行情好转，扭亏为盈。

　　整个肉鸡在我国是比较特殊的，国外提到肉鸡就是国内的大白鸡，分类还是比较细，原来养肉鸡养的就是黄羽肉鸡，现在白羽肉鸡分了三大块，一个是白羽肉鸡，一个是黄羽肉鸡，除了白羽肉鸡之外，还有817肉鸡也是后来国内自己发明创造的肉蛋杂交的特殊品种，也是分了三大块。

　　白羽肉鸭方面，商品鸭苗供应迅速增加，但终端产品消费复苏不及预期产品市场，在非洲猪瘟发生以后，要替代猪肉短期的问题。当时2019年和2020年家禽的替代就是白羽肉鸭，替代效率非常快，当猪肉快速恢复之后，2021年以后，鸭子数量多，现在肉鸭在去年下降之后，还是在调整期，整个发展的压力还是蛮大的。

　　回顾来看，我们禽蛋产业40年的发展情况，整个40年的发展还是快速增长的。在禽蛋产业从后期来看，我们进入平稳发展阶段，波动幅度收窄，发展还是比较平稳的。禽肉产业的情况，趋势跟蛋鸡是一样的，增长还是快于蛋鸡的增长速度。分类禽肉的占比情况，非洲猪瘟发生，鸡鸭鹅肉均有增长，短期内白羽肉鸭增量最多，占禽肉比重在2019年曾达33%。2020-2021年，行业由繁荣转向低迷，随后产能进入调整期。2022年鸭肉占比从33%回落至26%。

　　分类鸡肉占比情况，近十年来，鸡肉分布中，黄鸡、白鸡两者占比增加此消彼长。817肉鸡占比始终保持增加趋势，具有独特竞争优势。2022年，黄羽鸡肉产量有所下降， 但817鸡肉产量并未减少，占比达10%，发展势头良好。

　　这张表是主要禽种的数据，从这个表来看，第一栏是祖代在产平均存栏，还有父母带在产平均存栏，还有商品带代雏苗累计产销量，产蛋鸡平均存栏肉禽出栏和村出栏同比增长的速度。817是出栏20.41亿只，增长6.86%。出栏达到170.76亿只，这个是总体的数据，其他的没有记录在其中。今年8月份情况蛋鸡是11.81亿只，白羽肉鸡是50亿只，其余的分别是23.84亿只、23.09亿只、13.8亿只、7.35亿只。

　　对于主要禽种的生产情况，品种来看有14家，29个配套系，其中进口11个高产配套系；国产15个高产配套系、10个特色配套系，都是通过“国家畜禽遗传委员会”审定。现在家禽品种可以负责任的跟大家介绍一下，家禽的品种基本上解决了“卡脖子”问题，特别是蛋鸡还有白羽肉鸭还有黄鸡国产品种完全没有问题，还有现在的推广效益很好。

　　这个是从2011年到2023年全国新增祖代蛋雏鸡数量，今年1—8月份是17.93亿只，祖代后备鸡存栏是8.72万套，同比下降48.37%%，这个是有监测数据以来同期最低的。这个主要还是有蛋鸡和一部分引种这块。另外，2023年前8月，祖代在产存栏59.29万套，同比下降20.32%。业内有一个共识，实际上需求的祖代在产存栏，仍然高于实际需要的36万套，这个量还是重组的。这个主要是从源头保障商品代蛋鸡场单品种的单批次大订单，因为现在都是规模化养殖，一次要求全进全出，同批进、大批量进要解决这样的问题。

　　2016-2023年全国父母代在产蛋种鸡月存栏，2023年一季度，父母代在产蛋种鸡存栏1537.24万套，同比下降6.51%。2022年同期处于高位。长期来看，由于技术进步，社会对商品代蛋雏鸡的需要量趋于减少或稳定。 2022年，商雏供应有近11%增量。2023年1-8月，商雏供应温和增加，且种蛋利用率有所提高。

　　2018-2023年全国在产蛋鸡存栏情况，业内也有一个共识，什么样的产蛋鸡存栏规模较为合适？10—11亿只？目前供需还是相对比较合适的一个比例，现在整个养殖的情况来看，我们一直说要控制产能，要把产能控制在最好是在10亿只左右比较好。现在随着科技发展，蛋鸡生产水平也在不断的提高，也可以看到产能的提高。

　　总体来看，今年同比来看，现在同比增长百分之10点多，跟商品蛋鸡效益综合分析，只鸡盈利：2022年22.72元/只，2023年1-8月8.53元/只。如果不考虑品种，雏鸡供应能力充足，实际供应量取决于社会需要。预计全年平均产蛋鸡存栏约12亿只，同比上涨9.5%。预计全年鸡蛋增产，幅度应与产蛋鸡存栏增幅相近。下半年有节日效应拉动，鸡蛋价格好于上半年，但由于产蛋鸡存栏增加，对今年的蛋价有压力。预计2023年单只鸡获利在14-20元左右，属于“中年”。把产蛋性能与投入比发挥到最优是养殖场户最佳选择。

　　下面介绍一下白羽肉鸡的情况，目前，祖代企业有20家。受引种受阻限制，强制换羽较多。2022年，祖代更新96.32万套，强制换羽25.43万套。2023年1-8月，祖代更新89.76万套，强制换羽15.42万套。祖代更新与强制换羽合计同比增幅30%。2023年1-8月，祖代更新中，国内自繁占比65%，进口占比35%。过去是没有国内的品种，现在是有了品种之后占比是快速增长。

　　这个是整个存栏的情况，2023年1-8月，祖代存栏同比下降5%。其中，后备存栏同比下降11%，在产存栏同比持平。这个是当前祖代种鸡存栏仍处于高位，随着2023年祖代更新数量同比增加，预计未来白羽肉鸡产业链产能充足。这个表是年销售量，2023年1-8月，父母代白羽肉雏鸡供应量4383.01万套，同比增加9%。2019-2023年供应量“五连增”已成定局，产业需警惕产能过剩。

　　这个是2021-2023年全国商品代白羽肉雏鸡供应量，2023年1-8月，商品代雏鸡53.09亿只，同比增加11%。结论预判来看，去年是除了祖代种存栏和祖代代产，还有父母一的供应量是加大，今年1—8月份有三个下降，一个祖代总存栏，剩下的都是增加的，整个白羽肉鸡来看，今年1—8月份来看，我国祖代白羽肉雏鸡进口逐渐恢复，13家企业从美国、新西兰进口祖代鸡。国产白羽肉鸡品种稳定供应。预计2023全年祖代雏鸡更新可达120万套，其中，自繁自育占比约65%。2023年，在产祖代存栏仍处于高位，随着祖代更新数量增加，预计未来产业链产能非常充足。2023年父母代雏鸡供应同比增加9%，连续第五个年头增加。产业需警惕可能出现的产能过剩。2023年商雏供应充足，白鸡出栏及肉产量增加。由于对白羽鸡肉消费场景日趋丰富，社会需求改善，预计2023年产业链盈利。

　　黄羽肉鸡方面，2023年第一季度不同类型祖代黄羽肉种鸡占比，2016-2023年8月，快速型占比萎缩，慢速型扩大。快速型（65天以内出栏）33.48%→26.01%；中速型（65-95天以内出栏）26.49% →26.76%；慢速型（95天以上出栏）40.04% →47.23%。

　　这个是2012-2023年8月全国祖代在产黄羽肉种鸡存栏，2023年1-8月，全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量150.95万套，同比小幅增0.64%。种源变化不大，总量稳定及充足。2012-2023年8月全国父母代在产黄羽肉种鸡存栏，2023年1-8月，全国在产父母代黄羽肉种鸡平均存栏量3774.61万套，下降4%，连续三年递减，总量与2018年相当，处于低位水平。2011-2023年8月黄羽肉种鸡实际产能水平，2023年1-8月，祖代种鸡利用率同比有所下降，父母代利用率则基本持平。根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能水平预计，行业在未来一年的供雏能力在50亿只左右，根据市场需求来看，还是充足的，供应量是不成问题的。

　　2018-2023年8月父母代雏鸡供应量，2023年1-8月，监测企业父母代雏鸡供应量同比减少3.17%，父母代雏鸡供应市场，可分为外销和自用两个渠道，2023年1-8月份外销占比24%，与前几年相比明显减少，现在随着养殖发展，养祖代和父母代的外销越来越减少，内销的是越来越增加，主要是种源控制管理上还是比较有好处的。

　　2018-2023年8月商品代雏鸡供应量，2023年1-8月，监测企业商品代雏鸡销售量，同比减少4.36%。与往年相比，雏鸡社会需求处于近年来低位，特别是二季度以来，出雏量明显低于往年水平，整体产量是23.84亿只。

　　结论及预判，从三大类型黄羽肉鸡市场情况来看，快速和中速型占比进一步萎缩，慢速型进一步扩大。调研了解，产业过去认为的一些“慢速型”黄羽肉鸡品种，在实际生产中已属于“中速型”类别。造成这种情况的原因，一是品种生产效率逐年提升；二是中速和慢速型黄羽肉鸡品种类别界定相对模糊，部分品种的市场定位存在争议。

　　从种源来看，今年的父母代种鸡存栏量依然以逐月减少趋势为主，当前存栏规模为2018年以来最低水平，但祖代规模不受影响保持充足；预计未来一段时间将以增加趋势为主。

　　今年1-8月份，黄羽肉鸡行情总体低迷，直至8月份才得以缓解扭亏为盈，受供求关系及季节性因素影响，年底前市场盈利空间较大，到年底春节、元旦这块有一个反弹。

　　下面从产业趋势来看，禽肉、禽蛋从五六十年代的奢侈品发展到现在，已经成为大众重要的蛋白来源，家禽产业的重要性和贡献世界瞩目，现在家禽产业已经发展到了总量供大于求的阶段，现在我们的行业发展开始已由速度型向高质量型转变，现在一直反映我们的量很大，原来是白鸡，包括现在的黄羽肉鸡，由于我们的选育，长的速度也快了，口味也不是很好，大家还是喜欢吃口味安全、优质的为主，所以现在整个的转型是要从高质量这方面转化。

　　从需求上看，禽肉、蛋的消费基本趋于稳定，而且由于人口负增长，动物蛋白的习惯性消费，已经进入总量的下降通道，行业的发展要取有效措施，来延长我们的产业链，要开发创造多元化、多样化消费需求，在传统消费方式的基础上培育新的消费增长点。

　　从供给上看，家禽产业曾经出现的几次***动，比如2017年、2020年的行业低谷主要原因都是产能过剩。目前，新一轮产能过剩正在酝酿。一是，蛋鸡产业自2021年开始的较长时间盈利，使得养殖企业资金充裕；二是，白羽肉鸡作为我国第二大肉类来源，其父母代雏鸡供应连续五年增加，三是，猪肉供大于求，价格低迷，我们还是要防止产能过剩。

　　另外，畜牧产业对消费趋势可能存在误判。大家曾一致判断疫情结束以后，行业预判消费可能会出现报复性增长，但是恰恰疫情发生之后，报复性增长没有出现，不管是猪还是家禽，反倒是疫情期间，我们的蛋品、乳品等的消费达到了高峰，疫情使我们蛋鸡市场，尽管这些年还有增长，但是价格没有低下来，这个也是在疫情带动下，我觉得专家也是要多吃鸡蛋，过去吃鸡蛋怕胆固醇高，现在一天吃一个，现在可以大量吃，吃3—5个，也是拉动了鸡蛋的消费。

　　第二个方面研究研究消费、引领消费，创造消费、发展预制食品。畜禽产业方面，长期以来重视如何提高生产性能，却忽略了对消费端的研究和分析。当前，我国畜牧业正处于转型升级的关键阶段，同时我国城乡居民的生活方式、消费习惯也正在发生深刻而重大的变化。畜禽产业如果不能满足和适应这种变化，行业就不会持续健康发展，因此我们要高度重视消费的研发，提到议事议程。尽管养殖企业比较多，现在养殖企业有都在变成食品企业和食品集团。

　　现在我国居民肉类消费中猪肉占比已经很高，未来将处于下行通道，禽肉的消费则呈现上升趋势。疫情以后，很多人的生活和消费方式、需求正在发生快速转变，各个年龄段人群都需要安全、优质、快捷的食品。这就给预制食品提供很大空间。目前的预制菜主要是给快餐连锁配餐，属于起步阶段，未来的预制食品主要还是要走入家庭。禽肉、禽蛋产品加工增值还有很大的潜力和空间。它们易于加工，特别适合制作成各种预制食品，所以预制食品快速发展，也将带动整个养殖和消费端的革新。

　　第三个方面家禽产业走向融合发展。家禽产业的头部企业越做越大，产业走向融合发展将是必然趋势。我们在家禽发展大会上，无论从企业、行业需求，都觉得现在是一个很好的发展趋势。目前来看，大集团企业内部已经开始进入快速融合发展，比如饲料板块、养殖板块、加工板块在企业内部整合。除了单个企业内部的融合，整个行业也在探索良性发展的生态链。大型的食品集团也在不断的涌现。除此之外，家禽行业发展：技术创新，创新型的高质量发展，精准的疫病防控、优减成本、精细管理、安全保优产品永远在路上，永远是行业高质量健康可持续发展的重要课题，我们从行业的需求上，我们是要把行业做到全面融合的发展，把养殖集团变成食品集团，我的介绍就到此结束，谢谢各位！